Finexx Unternehmensbeteiligungen

Die Unternehmensbeteiligung für den Mittelstand.
Pragmatische Lösungen der Unternehmensbeteiligung und ganzheitliche Management-Beratung durch langjährige Führungserfahrung im Mittelstand, Konzern und PE-Gesellschaft mit nachweisbaren Erfolgen garantieren den Erfolg für unsere Kunden.
Vorsprung durch Management- und Prozess-Beratungs-Kompetenz
Auf nationaler und internationaler Ebene betreuen wir Unternehmen strategisch und operativ in der Gesellschafterversammlung bzw. Beirat. Mit umfassender globaler Erfahrung und einem etablierten Netzwerk unterstützen wir unsere Kunden beispielsweise bei Führungsaufgaben, Nachfolgeregelungen sowie internen und externen Wachstumsvorhaben.
Unsere Philosophie
Wir wollen, dass unsere Kunden erfolgreich sind. Denn ihr Erfolg ist auch unser Erfolg. Wir sind überzeugt, dass eine nachhaltige und aktive Unterstützung bei der Unternehmens- entwicklung und –führung dazu beiträgt. Wir setzen einen offenen, konstruktiven Dialog voraus, um in einer partner- schaftlichen und vertrauensvollen Beziehung die Unterneh- mensbeteiligung langfristig erfolgreich zu gestalten.
Unsere Art: Pragmatisch und Präzise
Gute Ideen durch Vordenken und innovative Konzepte. Gemeinsamkeit schaffen durch Fokussierung von Stärken und Interessen. Zeitnahe Umsetzung von Maßnahmen in einem motivierten Team. Unsere Vorgehensweise ist pragmatisch und partnerschaftlich. Wir stehen für Qualität als Prinzip. Daraus ergibt sich eine verbesserte Wirtschaftlichkeit für beide Seiten.

Wer wir sind.

FINEXX versteht sich als institutioneller Familien- gesellschafter
- wir sprechen die Sprache von mittelständischen Familienunternehmern
- langjährige Führungserfahrung des Finexx Managements im Mittelstand und Konzern
- professionelle Entscheidungswege
FINEXX ist ein Finanzinvestor, der nicht in das operative Tagesgeschäft eingreift
FINEXX unterstützt das Management durch aktive kaufmännische und technische Beratung

FINEXX geht Mehrheitsbeteiligungen ein, im Einzelfall auch Minderheitsbeteiligungen (mit entsprechenden Rahmen-vereinbarungen)
FINEXX investiert unabhängig von einzelnen Investoren und Banken
FINEXX steht für praxiserfahrene Management- unterstützung. Wir betreuen und unterstützen Sie bei den operativen Abläufen und Strukturen Ihres Unternehmens –
von der kurzfristigen Einzelmaßnahme bis zum langfristigen Gesamtprojekt im mittelständisch geprägten Umfeld. Wir
stehen für ganzheitliche und nachhaltige Lösungen die einen Kundenmehrwert und Nutzen bieten.

Wie wir uns beteiligen.

Wir investieren in etablierte mittelständische Unternehmen mit…
einem plausiblen und erfolgreichen Geschäftsmodell
nachhaltiger Ertragskraft und Cash-Flow
einem qualifizierten Management
einem Mindestumsatz von 10 Millionen Euro
Sitz im deutschsprachigen Raum

Wir stellen uns auf Sie ein

Maßgeschneiderte Finanzierung für den Mittelstand und Beteili-
gungskonzepte mit konservativen Finanzierungsstrukturen
Mehrheitsbeteiligungen, in Einzelfällen Minderheits-
beteiligungen
Langfristigkeit und Verlässlichkeit auch in schwierigen Phasen
Investitionsvolumen (Eigenkapital) zwischen 5 bis 50 Mio. €,
ggf. auch darüber hinaus Direktbeteiligung
Erfahrung aus diversen Industriebranchen über Management- positionen und Gremienmandate
Ausgezeichnetes branchenübergreifendes Netzwerk

Gespräch mit Eigentümer/ Initiator
über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und über
Informationen zu Produkte / Markt / Wettbewerb / Strategie
Betriebsbesichtigung
Übergabe von Unterlagen zur Vorprüfung,
z. B. testierte Jahresabschlüsse, Geschäftsplanungen

Entwicklung eines individuellen Beteiligungs-
modells
Ableitung eines Unternehmenswertes
Festlegung des Zeitrahmens und der weiteren
Vorgehensweise
Unterzeichnung eines “Letter of Intent” (LOI):
Rahmenbedingungen / Preisindikation / Beteiligungsquote /
Exklusivität

Detailprüfung (DUE DILIGENCE) vor Ort durch
Finexx, als auch durch fachspezifische Berater und
Experten, z. B. Finanzen / Markt / Technik / Steuern
und Recht / Führungs- und Steuerungssysteme
Intensive Gespräche mit Management, Führungs-
kräften und Mitarbeitern
Entwurf der Verträge
Entscheidung des Investoren-gremiums

Verhandlung der Verträge (inkl. endgültige
Preisfestlegung, Verkäufergarantien etc.)
ENTSCHEIDUNG DES INVESTOREN-GREMIUMS
Unterzeichnung der Verträge

Begleitung des Managements

Wir begleiten Sie über das gesamte Spektrum der Unternehmens-
prozesse und sorgen dafür, dass die richtigen Dinge mit Ihnen
analysiert und schrittweise umgesetzt werden. Durch Branchen-
erfahrung sowie Anwenderwissen in Ihrem unternehmerischen Betätigungsumfeld, stimmen wir gemeinsam den besten Weg ab.
Dabei kann von der Definition und Einführung der Prozesse über die

Einführung, Entwicklung und Integration der dafür geeigneten
Anwendungen und Technologien bis hin zur betreuenden Unter-
stützung und ständigen Verbesserung der erarbeiteten Lösung
vorgegangen werden. Damit sind unterschiedlichste Kompetenz-
bereiche erforderlich, um eine gelungene Implementierung
zu erreichen.

Auszug an Kompetenzbereichen, welche von FINEXX begleitet werden können:

Innovationsmanagment

F&E, Prozess-, Produkt- u. Projektmanagement
Stage Gate Prozess, Funding/Budgeting, Mentoring, Key Performance Indicator (KPI’s) etc.

Produktions- & Operationsmanagment

Steering Group, Vision/Mission, Strategie, Globalisierung, Management, Branding
World Class Manufacturing unterstützt durch Benchmarking mit globalen Marktführern
Post Merger Integration
Zielvorgabesystem sowie Qualitätskennzahlen

Prozess- und Projektmanagement

Lean Management (Vertriebsorganisation, Kaizen, Eigenes Produktionssystem, Layout, Aufbauorganisation, WOC, KVP, KPI, TQM)
Standardisierung (Produktportfolio, Prozesse, Produktion, Material, Module)
Prozessorientierung (Generierung der Prozesslandschaft, Ablauforganisation, Wertschöpfungskette, Prozessgestaltung, Schnittstellenmanagement)

After Sales

Organisatorische und administrative Anpassung, Implementierung Neuprodukte, Pricing/Kalkulation
Kommunikation u. Koordination (intern/extern)

Finanzen / M&A

Finanzierung, Corporate Finance, Rechnungswesen und Controlling
Unternehmensbewertung, Due Diligence, Restrukturierung
M&A Transaktionen, Markt- u. Branchenanalysen, Buy-and Build-Strategien

Controlling

Harmonisierung und Standardisierung von Strukturen und Prozessen
Berichtswesen und Analysen, Vertriebs-, Produktions- und Projektcontrolling, Investitions- und Allgemeinkostencontrolling

Der Unterschied ist das Team.

Das Team vereint nahezu 30 Jahre Erfahrung in der Industrie und hat nachgewiesene Erfolge bei namhaften Industrieunternehmen erzielt. Gleichzeitig sind im Team über zwölf Jahre Erfahrung in der Beteiligungsindustrie vorhanden und ein guter Track-Record der handelnden Personen nachweisbar.

Matthias Heining, Dipl.-Kfm.
Geschäftsführer

Frank Weller, Dipl.-Oec.
Investment Director

Lukas Gryga,
Investment Manager

Die langjährige Industrie- und Führungserfahrung differenziert Finexx im Markt und ermöglicht einen Mehrwert für die
jeweiligen Zielunternehmen durch:

A |

Beratungskompetenz und –kapazität für innerbetriebliche
Abläufe, strategische Fragestellungen und Projekte sowie
externe Wachstumsinitiativen

B |

Umfangreiches Knowhow industrieller Prozesse und Abläufe

C |

Industrienetzwerk

D |

Umfangreiches Netzwerk in der Finanzindustrie

E |

Finanzierungserfahrung

Matthias Heining (Dipl.-Kfm.), Jahrgang 1970, Gründer und
Geschäftsführer der Finexx GmbH.

Er war zuvor fünf Jahre Geschäftsführer der BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft in Stuttgart. Neben umfangreichen Erfahrungen mit Unternehmensbeteiligungen und Unternehmensfinanzierungen hat er operative Führungserfahrung als Geschäftsführer in Familienunternehmen gesammelt. Darüber hinaus hat er mittelständische Unternehmen in Beiräten und Aufsichtsräten begleitet. Zuvor hat er umfangreiche Aufgaben in Controlling, Finanzen und Rechnungswesen, Unternehmensentwicklung sowie Mergers & Acquisitions wahrgenommen und besetzte seit dem Jahr 2001 verschiedene leitende Positionen.

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Dr. Markus Seiler (Dr.-Ing.), Jahrgang 1966, Geschäftsführer der Finexx GmbH.

Langjährige Führungserfahrung als Geschäftsführer in Familien- als auch Konzernunternehmen im Maschinen- u. Anlagenbau, Automotive (TIER 2) sowie Technologieunternehmen. Sinn für das Machbare, natürliche Autorität und Freude an der Umsetzung, „Hands on“- Mentalität. Maßgebliche Erfolge im operativen Bereich erzielt, besonders hervorzuheben sind: Produktionssysteme, Innovations- und Prozessmanagement.

Seit dem Jahr 1993 hat er Erfahrung als Produktions – und Betriebsleiter, im Projektmanagement sowie als Spartenleiter im Vertrieb gesammelt. Zuvor absolvierte er ein Studium der Lebensmittel – und Biotechnologie und promovierte berufsbegleitend im Bereich Prozesswissenschaften.

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Frank Weller (Dipl.-Oec.), Jahrgang 1974, Investment Director bei der Finexx GmbH.

Er war zuvor elf Jahre als Senior Investment Manager für die BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft in Stuttgart tätig. Dabei hat er zahlreiche Beteiligungen akquiriert, betreut und erfolgreiche Exits begleitet. Neben umfangreichen Erfahrungen im Unternehmensbeteiligungsgeschäft verfügt er über gute Kapitalmarktkenntnisse.

Vor seiner Tätigkeit im Unternehmensbeteiligungsgeschäft mehr als 5 Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaftsprüfung bei PricewaterhouseCoopers mit Schwerpunkten in der Prüfung von Finanzunternehmen und in der Kreditprüfung.

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Yuliya Rogachevska (M.Sc.), Jahrgang 1983, Investment Managerin bei der Finexx GmbH.

Sie war zuvor über 5 Jahre im Bereich Business Development, Projektmanagement, Marketing und Investor Relations tätig und hat Projekte auf nationaler und internationaler Ebene betreut. Dabei hat sie KMU Strukturen intensiv kennengelernt und war selbst als Unternehmensgründerin aktiv.

Vor ihrer beruflichen Laufbahn hat sie einen Bachelorstudiengang in Wirtschaftswissenschaften und einen Masterstudiengang in Economics an der Universität Hohenheim sehr erfolgreich absolviert. Umfangreiche Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen runden ihre Erfahrungen ab.

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